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Gestionale in cloud su misura.
Lo stesso lavoro, da ovunque.

Per un gruppo di società di servizi abbiamo riprogettato il gestionale in uso in una versione cloud: stesse schede, stesse procedure, stessi dati, più le automazioni che prima si facevano a mano.

In breve

Il progetto porta in cloud un gestionale aziendale esistente senza cambiare il modo di lavorare: pratiche e incarichi, anagrafica clienti e fornitori, fatture, prima nota e agenda restano quelli di sempre, accessibili da ovunque, e le email di sollecito e i promemoria delle scadenze partono in automatico.

Dashboard del gestionale in cloud di un gruppo di società con pratiche aperte, fatture da incassare e scadenze

// il problema

Dove si perde il tempo oggi.

accesso

Legato a un ufficio

Il gestionale funziona solo sui computer dell'ufficio: fuori sede non si consulta una pratica né si controlla una fattura.

abitudini

Cambiare fa paura

Passare a un software nuovo significa riaddestrare tutti e perdere procedure costruite in anni. Molti rimandano per questo.

solleciti

Solleciti a mano

Fatture da incassare e scadenze si controllano a occhio e i solleciti si scrivono uno per uno.

// cosa fa il software

Com'è fatto, schermata per schermata.

Pratiche e incarichi, come prima

Le schede riprendono la struttura del gestionale attuale, così chi lo usa ogni giorno ritrova tutto al suo posto.

  • pratiche con stato: in corso, finita, conclusa, archiviata
  • importi incassati e da incassare su ogni pratica
  • ricerca rapida per pratica o cliente
Elenco delle pratiche e degli incarichi con stato, data e importo da incassare

Anagrafica unica per tutto il gruppo

Clienti, fornitori e contatti in un solo archivio, con categorie e filtri, condiviso fra le società del gruppo.

  • privati, condomini, professionisti, persone giuridiche
  • filtri per clienti, fornitori e casse professionali
  • dati validati su ogni scheda
Anagrafica di clienti, fornitori e contatti con categoria, città, codice fiscale e stato

Fatture, prima nota e automazioni

Fatture emesse e incassate, prima nota e agenda nella stessa piattaforma. Le automazioni cloud mandano da sole solleciti e promemoria.

  • fatture emesse e incassate
  • email di sollecito automatiche
  • promemoria delle scadenze a 30 giorni
Fatture emesse e incassate con imponibile, netto e stato di incasso

Gli screen vengono da demo realizzate per clienti del settore. Nomi, codici, contatti e cifre sensibili sono oscurati; i dati mostrati sono simulati.

// domande frequenti

Le domande che ci fanno su questo progetto.

Bisogna reinserire i dati del vecchio gestionale?

No. I dati si migrano dal sistema esistente: l'obiettivo è ritrovare le stesse schede con lo stesso contenuto.

Chi lo usa deve imparare un software nuovo?

Il meno possibile. La struttura riprende quella del gestionale attuale, quindi procedure e nomi restano quelli che il team conosce.

Funziona con più società?

Sì. Si passa da una società del gruppo all'altra dallo stesso accesso, con dati separati e un'anagrafica condivisa dove serve.

Si possono aggiungere automazioni dopo?

Sì. Si parte dal gestionale in cloud e si aggiungono automazioni a milestone, una alla volta, misurando il tempo recuperato.

// altri settori

Lo stesso metodo, altri processi.

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